达芙妮鞋：鞋职业回暖　美国TPG集团再度出手达芙妮集团5.5亿元

(原标题: 达芙妮鞋：鞋职业回暖　美国TPG集团再度出手达芙妮集团5.5亿元)

　　静谧良久的私募股权基金（PE）再度出手。5月25日，美国TPG集团（Texas Pacific Group）向鞋业公司达芙妮世界控股有限公司（下称达芙妮）出资5.5亿元（约合8061万美元），最多可取得14.5%的股权。

　　依据两边签定的协议，TPG经过在香港的子公司TPG Premier认购达芙妮(香港买卖所代码：00210)于2014年到期的无担保可变换公司债，债券票面利率为3.125%，每半年付出一次，并可按指定条款变换为达芙妮普通股股份，开端行使价格为每股3.5港元。

　　一起，TPG还将购入达芙妮1亿份的认股权证，行使价为每股4港元。当认股权证全面行使，达芙妮将添加1亿股的普通股。

　　汤森路透数据库显现，这是TPG自2008年头以来进行的榜首笔出资。尽管该笔入股金额未超越1亿美元，但从终究可能的参股份额来看，仍为PE在亚洲地区规划较大的一笔出资。

　　达芙妮在布告中宣告了筹集资金用处，首要将用来为扩张我国内地商铺网络供给资金；若认股权被全面行使，筹得的资金将用作一般营运资金。

　　此外，依据两边签定的协议，假使TPG持股到达必定份额，将有权向董事会及董事会审阅委员会、提名委员会及薪酬委员会各委员会提名一名董事；一起派遣一人到会本公司董事会会议；还可提名达芙妮财政总监及供应链主管的提名人。

　　达芙妮于5月25日上午开端停牌，发布音讯后于26日上午复牌。26日，达芙妮股价大幅上涨11.38%，27日再连续升势，以4.02港元报收，涨幅11.05%。

　　达芙妮原名永恩世界集团，成立于1987年，1995年在香港主板上市，首要于我国内地从事制作及分销鞋类产品、服饰及配件事务。2008年6月更名为达芙妮世界控股有限公司。

　　到2008年末，达芙妮共有1815家店肆、616个专柜及418个加盟零售点，另署理adidas、Sofft、Born、Arezzo及Nike等品牌。

　　依据达芙妮年报，到2008年12月31日，达芙妮营业额添加37%，至6.85亿美元，每股盈余约为0.04美元，总资产3.79亿美元。

　　达芙妮主席陈英杰在宣告引进TPG作为战略性股东后表明，TPG的董事总经理马雪征将参加集团董事会参加运作。

　　马雪征原为联想集团首席财政官（CFO），在2007年9月参加TPG前，已经在联想作业17年。

　　TPG是美国最大的PE之一，在我国因出资深圳开展银行股份有限公司一战成名。成立于1992年的TPG，办理本钱超越500亿美元，旗下具有风险出资、PE等事务。

　　2004年，TPG旗下的新桥出资集团出资12.35亿元，收买深开展17.89％的股权，成为其榜首大股东，然后成为首家取得我国商业银行控制权的境外出资者。

　　本次买卖中，达芙妮一方的财政顾问为美林（Merrill Lynch），TPG的财政顾问则为野村证券（Nomura Securities）。